Работа с документом Клиенты

Перед данным этапом убедитесь, что установлено расширение работы с Гарантум Счетовод (ГС) и оно активно. В главном меню должен быть пункт Счетовод.

Документ Клиенты содержит данные и настройки того кто из ваших контрагентов будет обрабатываться в системе ГС.
Этот документ находится в разделе Документы пункта меню Счетовод:

Рассмотрим все настройки этого документа ниже:

• Поля Номер и Дата присваиваются автоматически при записи документа
• Поле Организация выбирается из справочника Организации. Это значение будет подставлено во вновь создаваемые счета, акты выполненных работ и сч/фактуры для данного клиента.
• Поле Контрагент выбирается из справочника Контрагенты. Это значение будет подставлено во вновь создаваемые счета, акты выполненных работ и сч/фактуры для данного клиента.
• Поле Договор выбирается из справочника Договоры Контрагентов. Это значение будет подставлено во вновь создаваемые счета, акты выполненных работ и сч/фактуры для данного клиента.
• Значение поля Баланс получается из сервера при открытии документа и содержит информацию о задолженности клиента по данным сервера на текущую дату. Логика работы сервера отличается от бухгалтерской логики. Задолженность клиента возникает при создании счета. В бухгалтерии задолженность возникает при создании акта выполненных работ. Этот алгоритм можно изменить, если в настройках клиента на сервере установить настройку "Создавать счета непроведенными". Особенность работы такой настройки будет в том, что в таком случае будет отключен механизм слежения за задолженностью клиента - не будет напоминаний о неоплаченных счетах, подписки клиента не будут блокироваться и т.д.
• Значение поля Кредит получается из сервера при открытии документа и содержит информацию о выделенном кредите клиенту. Эта возможность доступна в карточке клиента на сервере и предназначена для отмены срабатывания механизма слежения за задолженностью.
• Поле Часовой пояс выбирается из списка часовых поясов и регулирует дату и время создания счетов на сервере. Серверное время установлено на всемирное время UTC и при создании счетов сервер всегда принимает во внимание часовой пояс клиента.
• Поле День выставления счета указывает день месяца когда будут создаваться счета.
• Поле Использовать 1С для оплаты указывает программе, что факты оплаты будет отправляться из 1С. В 1С Бухгалтерии при разнесении оплаты счета документом Поступление безналичных денежных средств или Поступление в кассу появляется запись в специальном регистре о факте оплаты. В Счетовод есть способ отправить эту запись на сервер. Эта возможность дает программе Счетовод инструмент для формирования писем о возникшей задолженности по счету. Для более подробного получения информации о работе с данной настройкой смотрите раздел документации Работа со счетами.
• Поле Шаблон емайл выбирает шаблон электронного письма которое будет отправлено клиенту при создании счета.
• Таблица Емайл для рассылки содержит контактные емайл по которым будет отправлено письмо клиенту с счетом. При нажатии на кнопку Заполнить таблицу емайл, все емайл из карточки контрагента будут перенесены в эту таблицу. Вы можете удалить ненужные или добавить нужные емайл сомостоятельно.
• Поле Обновление служебное и служит для хранения информации о времени связи с сервером.
• Поле Комментарий служит для каких либо комментариев.

Работа с документом Клиент.

Для отправки информации о клиенте на сервер надо создать новый документ, заполнить все поля (особое внимание на Таблицу Емайл для рассылки) и нажать на кнопку Активировать биллинг. Информаци о клиенте передасться на сервер и вы сможете в личном кабинете добавлять ему подписки и получать прочую информацию по нему.